2016-2018年水泥涨价原因分析(原材料成本)

分类:建材2019年07月19日 17:29:04
  我国的水泥价格,从2016年开始持续上涨,短短两年多时间,水泥价格就从2016年1月份的220元/吨左右,涨到18年底的480元/吨左右。水泥涨价的速度远超正常CPI涨幅。如果快速的增长,背后的原因很多,环保必定是第一推手,但本文着重从水泥原料侧数据来分析其中的原因。
图1) 2019近五年水泥均价走势图
近5年水泥价格走势

影响水泥价格的原材料有哪些?

  笔者通分一些目前主流的水泥厂生产工艺,总结出水泥生料的原料及比例信息,首先,水泥原料成本主要为:电力、制造费用、烧成煤、石灰石、石膏、
水渣、耐火砖、砂岩、粉煤灰、矾土、钢球、铁粉等等。
  下图是水泥制造过成中,各种原材料(包括电力,我们且当它也是一种原料)价格比例。
图2) 水泥制作原料及成本比例
水泥制作原料及成本比例
  图中,我们对水泥成本一目了然:电力成本比例为26.4%;制造费用成本比例为25.8%;烧成煤成本比例为19.9%;石灰石成本比例为13.2%;石膏成本比例为5.5%。我们再进一步分析,看能否得出水泥涨价的原因。
  我们再除去水泥成本价中的制造费用(这不算原料),再做一上总结,水泥的主要原料成本为:电力、煤与石材(石灰石、石膏),这三大类原料总占比高达65%

水泥原料之电力价格分析

  本来想整理一个历年的工业用电走势图,不过没办法整了,只有一些零碎数据。但有一个政策值得大家一看:
  《2018年工业节能监察重点工作计划》:排查高耗能企业单位产品能耗限额标准和阶梯电价政策落实情况,其中水泥行业是监察的‘重点领域’。计划将对按照《水泥企业电耗核算办法》对各个企业进行核算,并对超标准企业进行用电加价测算

水泥原料之煤产品价格

  水泥在烧制时主要用焦煤或肥煤较多,下图是近5年焦煤的价格走势。你很容易发现,煤与水泥的价格走势很接近,当然,或许两者都是受环保政策的高压使然,但无所谓,这些都是实事,反正最终是受环保影响,原材料涨了,水泥价格也涨了。
  当然,企业在算煤成本时,其实已经把相关的运费也算在里面了,不过,运费我们先到最后。

图3) 焦煤价格

2019年6月(上旬)焦煤价格

水泥原料之石灰石价格

  石灰石价格分两部分,一是运费、二是矿石成本费,一般来说,水泥企业会就近选择石灰石供应商,运费与石灰石矿成本比例基本是1:1左右。网上询问了一家石灰石供应商,相关数据如下:目前石灰石报价为45元/吨左右(不含运费),该供应商人员表示,16年左右该厂同类石灰石价格约在25-35之间。而涨价的因素仍然是政策干预,许多时候不让开矿。
  运费,主要包括人工及油价,我们来看一下油价。

图4) 柴油价格(运费重要指标)

石灰石运费之紫油价格
  重型货物运输一般用的是动力较强的柴油车,我们发现,柴油价格从16年1月的5000元/吨,上涨到2018年10最高峰8000元左右一吨,涨速也很快。不过11月份后,油价开始回落,如果你回头看图1中水泥的价格,你会发现,水泥涨价与回落的时间也基本一致。
  运费,不但体现在石灰石,在其它原料的运输过程中也是不可或缺的,只是一般需会与原料算到一起,其实,运费也是影响水泥价格的又一重要因素,个人认为,其对价格的影响权重有30%左右。

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